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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍍🍎，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👜🥒。而在21年春节后🍏，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😡，恒生指数21年全年下跌-14%🥿💝🤬🍄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍉🍑，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💛，同样涨幅居前👿🩰，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅🥕😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👿，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👢💞，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💟👝，关注美联储降息预期🥾👝，若降息时点持续延后💌💛🥥，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、從(cóng)消息麵(miàn)上看(kan)，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)”將(jiāng)于(yu)6月18日至19日召開(kāi)(kai)。本(ben)屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開放(fang)郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道(dao)稱(chēng)論罎期(qi)間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大金螎政筴(cè)。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上(shang)攻行情仍在路上。近期中美(mei)伦敦谈判进展符合市场预期，但中(zhong)东地缘(yuan)局势再次扰动全球(qiu)风险偏好，A股短期跟随震荡(dang)调整。我们认为地缘(yuan)事件对国内(nei)而言更多(duo)是情绪上的短期(qi)冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险溢(yi)价(jia)回落至4月以来最低水平，风险偏好进(jin)一步回升还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将(jiang)成为重要(yao)政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门(men)将发(fa)布若干重大(da)金融政策，投资者对此抱有积极预期，有(you)望呵护股(gu)市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。