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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🩰、受惠于政策的行业🥥🥬，包括科技领域的半导体😻💌、互联网🍎👠🍇😡、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👡🧄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💕。

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根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判👠🍅。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议💘😡👘。

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本次展会，有幸运观众获得了现场扭蛋机大奖👅🍋，抱走大奖最新款55寸海信电视🌽👞。他向新浪财经表示💘💕，来之前没想到会抽中大奖🌽👗👙💔，感觉“挺不真实的”🥻🩲💝👡🥔，调侃自己很幸运地“可以买张彩票试试试”。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍆、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍎。

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1、德固特公告💗👄💌🍓，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权😡，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组🩰💗🍉🥿，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍊💕。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商🍒，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案👅🥭。

2、而目(mu)前方兴未(wei)艾的新产业趋势(shi)也是市场突破(po)上行的关键力量，目(mu)前市场(chang)上(shang)正在(zai)演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力(li)及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控(kong)核聚变、低空经济、半导(dao)体自主可控、军贸出海提速(su)等(deng)。