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从历史来看，历年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。具体(ti)来看，风格方面(mian)，巨潮大盘(pan)占优(you)概(gai)率高，其优于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的(de)概(gai)率也是60%。在(zai)主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢(ying)万得全(quan)A的概率仅(jin)20%。

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更深远的是👚👡，资本市场对创新的包容机制🩰，例如，证监会将在创业板启用第三套标准🍇🥦🍓👞，支持优质未盈利创新企业上市💌。6月27日🩰🥔，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排🩱，7月1日召开上市委审议会议👛😡，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请🥻。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）😠，机构调研活动累计271场🧡。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次👙👞💝，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交(jiao)易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值(zhi)風(feng)格或相對均衡。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展(zhan)、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同时(shi)，海(hai)外(wai)区域(yu)性资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低位逐步回升(sheng)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💖👢🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💞😈，半导体👙💌🍉、光学光电子、消费电子🍄💞🥿🍏🎒、运营商、软件等；2）中游制造领域👢💓🩰🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉👅，如饮料乳品💟、农副产品🍉👘、家电💞🥑💌、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥒🤬、部分消费服务和信息技术领域🎒🩲。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍍😠👗，中游制造领域工程机械销售放缓😻💟👿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👄🎒🍈、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈、机械（自动化设备）🍒🥻🍌🤬、医药生物（化学制药）🍑、国防军工、有色金属（工业金属💋🧡🥾、贵金属🍆、小金属）🍈🍄、计算机等。