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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。