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由于每年例如业绩预告🥭👙、两会🥔🥬🤬🍎、政治局会议🎒🥦、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🤬、农林牧渔💓、基础化工👿、美容护理👄🍎🥦👠🍌、社会服务、有色👞🤍💌、钢铁等。

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2、卓创统计数据显示👢👗，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年👛🩲🧄，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格下跌，市场交投减弱🥒🍏👅👞。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🩳🧅，印尼头部镍🍋🍇🥿、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍄🥔😈，以应对需求的疲软🍋🩱🥝🍋，供需整体将进一步承压运行🥾🧄。中长期而言👙🥝，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👢🥬。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍏🍄🥭，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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2、徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不(bu)及預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行。需要關註7月降息預期(qi)變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。