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5、 总的来看三(san)大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累(lei)库过程中。三季度(du)看巴西(xi)增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要(yao)关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问(wen)题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增(zeng)产(chan)预(yu)期下，单(dan)单是巴西增产风险已(yi)释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于(yu)甘蔗质量不佳(jia)带来的短(duan)期生产数据较(jiao)差、原白糖价(jia)差提振(zhen)、乙醇转化概(gai)念又有 新题材等。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍇🥝，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😡，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😠💝。估值方面💘😠🍓，恒指动态PE约为10倍💘🩲🍅🧡💋，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍊💝🩲。

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3、从需求维度(du)来看，EIA预计今年全球石油和(he)燃料需求将比去(qu)年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万(wan)桶/日。预计2025年下半年全球经济(ji)将表现良好，此前全球经济在(zai)表现优于预期。IEA将(jiang)2025年平均石油需求(qiu)增长(zhang)预期下调(diao)至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加(jia)180万桶/日，此前预测为增(zeng)加(jia)160万桶/日。预计2025年原油总(zong)需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现(xian)重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供(gong)应。到2030年，全(quan)球石油产能预(yu)计将达(da)到1.147亿桶/日，远高(gao)于预期的需求。同(tong)时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求(qiu)情况(kuang)，当前看美(mei)国的石油产量隐身(shen)需求仍延续2024年的高水平(ping)，国内的(de)原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下(xia)半年均(jun)有不同程(cheng)度的承压(ya)。季节(jie)性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看(kan)，或呈(cheng)现先扬后抑的节奏。

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据悉🎒，这场历时三个多月的大型展览💌🥝🥕🧄，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🌽🍏。展览期间，展览总策划🍓🍆🥥、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书🥒、导览👢🥾。闭展当日下午💛🥾🍌，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🍍🍏。

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1、⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引(yin)擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引擎(qing)发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等(deng)AI云(yun)原生服务进行了升级。在(zai)模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品(pin)，全(quan)力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设(she)施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、市(shi)場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快(kuai)就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品交易所美聯(lian)儲觀(guan)詧(chá)(cha)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月(yue)底的下一次會(hui)議(yì)上降息的可能性爲18.6%，高于前一週(zhou)的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者押註9月底(di)前降(jiang)息(xi)的可能性大幅上陞(shēng)，市場目前預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。