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梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短🤍，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调🍒，港股在国际上的认可度较高👄👛，为企业“产业出海”提供了天然便利👝🍈💯💞。海天味业选择赴港二次上市🍓，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场🥥🍒👙、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台💯，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破💟😈👞👙🍆。

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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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