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结合细分(fen)领域中观指标来(lai)看(kan)，受益于行(xing)业供需改(gai)善，面(mian)板价格小幅回暖，光学(xue)光电子(zi)业绩(ji)有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地，信创与国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)(yu)髮(fà)看漲(zhǎng)，看(kan)跌期(qi)權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏(pian)度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以(yi)持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝(zhi)加哥期權交易所波動(dòng)率指(zhi)數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依(yi)然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)(jiao)深的擔(dān)憂(yōu)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💌👛，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥔；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👛，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥬🍏🥬😈，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆😠🌽🍉，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%😻🍉💌💟，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👗，同比分别上涨12.7%和10.9%🥔。

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1、至(zhi)純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指(zhi)標(biāo)係(xì)統(tǒng)(tong)性偏離(lí)(li)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以“行業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病(bing)竈(zào)(zao)。

2、整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。