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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实💕，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💓、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🥭🥕💓、有色等资源品板块👝🧄。

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伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日(ri)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)(he)科學(xué)傢(jiā)等。在(zai)伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的(de)畫(huà)(hua)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖(zhang)赫然(ran)現(xiàn)身。以色(se)列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)(shi)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的住所(suo)本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)(kai)露麵。

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1、潘基文：我(wo)想对(dui)全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正(zheng)在注(zhu)视你们。《巴黎协定》为我们提供(gong)了一个承诺，一个共同保护地球(qiu)与未来的承诺(nuo)。但承(cheng)诺本身不会改变世界(jie)，落实承诺才行。现在是从谈判桌(zhuo)走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气(qi)候计划。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。