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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市(shi)場風格(ge)相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲(wei)7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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中原证券指出(chu)，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年(nian)开始行业(ye)固(gu)定(ding)资产(chan)投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资(zi)力度进(jin)一步下行，未来行(xing)业产(chan)能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化(hua)工(gong)行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两(liang)方面驱动(dong)下，未来行业景气(qi)有望边际回(hui)暖。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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