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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表(biao)示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领(ling)域，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下(xia)滑将使较长时(shi)间框架内的技术性超买(mai)状况(kuang)降温，一旦宏观(guan)经济和地(di)缘政(zheng)治条(tiao)件(jian)更加有利，金价将再次闪耀。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联(lian)储(chu)在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。