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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自(zi)于分(fen)母端。近期联储(chu)降息预期(qi)提(ti)升(sheng)、人民币汇率升值(zhi)及以伊(yi)军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增(zeng)量。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势(shi)早有充分(fen)准备，“在仅仅12小时内就(jiu)完成了对（已故指挥官）的替(ti)换”，在(zai)以军空袭后伊朗展开的所有行动，也(ye)都是依据(ju)事先拟定的计(ji)划进行的(de)，这些都展现了伊(yi)朗在军事与安全方(fang)面应对任何升级或渗透行动的强(qiang)大能(neng)力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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