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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景气(qi)改善(shan)的领域主(zhu)要有：1）黄金(jin)、白(bai)银期现价格(ge)上行，工业金属库存多(duo)数下行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行(xing)，5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大(da)；3）5月汽车包括(kuo)底盘(pan)出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善(shan)的(de)存(cun)储器、集成(cheng)电路(lu)、有色、汽车等(deng)。

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週五（6月(yue)13日），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影(ying)響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份(fen)股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)(ji)8股逆市上漲(zhang)，其中(zhong)四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子(zi)、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等(deng)拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆(zhao)日科技、東(dōng)(dong)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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1、4月(yue)的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以(yi)来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦(dan)后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制(zhi)作用势必(bi)减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有负(fu)面影响。

2、另外🍄🍌🍎👗🥑，中国全球竞争力提升的验证过程🥕🍓👜，也是乐观预期发酵的过程😡👜。而随着预期提升🩰、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源💯🍑🍅🩳。