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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存(cun)在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎(shen)。上周，他在国会众议院作证时强(qiang)调，美联储(chu)“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利(li)率。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍅。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👠🍋，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👞👝👢。

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周小明认为，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点(dian)，包括财产来源、财产管理、服(fu)务资源、服务保障(zhang)等(deng)。针对这些(xie)痛点，设立特殊需要信托确实(shi)是(shi)一个良好的解决方案，可以在信托架构下嫁接各种服务(wu)内容，“但它只是必要(yao)条(tiao)件，不(bu)是充分条件”。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市(shi)商品房成(cheng)交面积月(yue)环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当(dang)周值月环比(bi)下行(xing)2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品(pin)房成交面积日(ri)均(jun)值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面(mian)积累计同(tong)比降幅扩大；商(shang)品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日(ri)向香(xiang)港联交所递交了发(fa)行境外上市外资(zi)股（H股）并在香港联(lian)交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香(xiang)港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资(zi)料。