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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量(liang)延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新(xin)能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业(ye)智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机(ji)器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业(ye)率(lv)先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨💟，整体跌幅37%🥿🧄👞。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%😈💟👙。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥥🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓🍅。从板块轮动来看🥬🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱🍇👝💕🍎，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄👞。近期🥭👅🌽💞，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👞🥑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄🍋，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥦👢🥾，科技领域产品催化频出🤬🎒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈👞。

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据统计🥑👞👠，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通🩲🎒🍏、新乳业🍇🍏🥭🩱👜、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、据香(xiang)港联交所最新数据显(xian)示，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价(jia)16.0893港(gang)元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比(bi)例为11.65%。

2、结构上🍊🍅👄，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🩳👛🤬👚、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💓🍏👚🥦。