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由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效(xiao)应，每个月的(de)行业有一定的季节性(xing)，也可(ke)以作为行业(ye)选择(ze)的参考。每(mei)年7月，相对较高概率出现超(chao)额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年，仔猪(zhu)价格(ge)受到养殖端补栏心态变化(hua)的影(ying)响，呈现涨-跌-涨(zhang)-跌的表现(xian)。4月以来，养(yang)殖端对未来猪(zhu)价的悲观预期，叠加二次育(yu)肥对仔猪补栏的份(fen)额挤占，仔猪补(bu)栏(lan)意愿下(xia)降。在(zai)这一阶(jie)段(duan)，仔猪(zhu)价(jia)格下跌，市场交投减弱。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加👞，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍍🧡🥭。其次🍒🥾，印尼头部镍🤍🍏、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量💌，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行💕👠🤬。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍍，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍏🥒😡，之后镍价面临大幅下跌🍌👞。

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1、“相(xiang)比基民，银行理(li)财投资者风险偏好较(jiao)低，更注重稳健，追(zhui)求绝对收益，因此在进行权(quan)益投资时，理财公司需(xu)具备精准(zhun)的择时能力，密切关注指数(shu)高低和资产结构情况。同(tong)时(shi)，理财公司要注重回撤控制，这包括在资(zi)产(chan)估值达到高(gao)位时及时止盈，以及投资(zi)逻辑发生改变时及时止损。此外，通过(guo)分散持股降低风险。通常情况下，权益类理(li)财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资(zi)官蒲延杰(jie)对《证券日(ri)报》记(ji)者表(biao)示。

2、往后去看💕💟🥝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩰💞💕🧅，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🩳💓。如果通胀超预期上行👜🧄😠🥾，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧄🥕，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。