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2025-08-16 03:35:15 作者:吴镜霖

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2、进入7月后,综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度,我们认为(wei)7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第(di)一,从历史来看,近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正,对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四,市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面,近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后(hou),A股权重板(ban)块上(shang)涨,市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基(ji)于(yu)以上(shang),我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优,成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia):

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