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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💝💟💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅，后续有望迎来全面牛市👗🩲。但战术层面🥥💟🥑🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥔💞。2014年7月突破后的牛市👘😈💯，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💗🍌💝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍊💋。2020年7月突破后形成的牛市👅🍊💟🤬，是盈利很强的牛市💕💝👜，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向(xiang)。新消费和创新药6月(yue)30日(ri)后可能有(you)反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大(da)叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性👙💛🍌，扰乱了全球贸易💌👚🍓，迫使企业推迟投资决策🍒😈。

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