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2022-2024年，前五大客戶(hù)收(shou)入佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wèi)54.2%、46.1%、38.4%，雖(suī)呈下降趨(qū)勢(shì)，但仍處(chù)于較(jiào)高水平。其中(zhong)，最大客戶收入佔比(bi)從(cóng)24.3%降至13.1%，但單(dān)一客戶依顂(lài)風(fēng)險(xiǎn)尚未(wei)完全消除(chu)，客(ke)戶需求波動(dòng)可能對(duì)公司業(yè)績(jī)産(chǎn)生重大影響(xiǎng)。

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配置方面，多家券商继续看好科技板块(kuai)。例(li)如，兴业证券表示，当(dang)前从拥挤度、滚动收益差、成交占比、日历效应等各项指(zhi)标来看，当前科技板块整(zheng)体(ti)仍处于(yu)高性价比区间。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔🩲🤬👄。红利方面，在通胀尚未回归🩱💛🍈，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧄🍇🥕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💘🍆，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🍊，关注盈利和分红稳健的银行👄👞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥾👜😡👗💞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻💟。②改善视角下💯🥥🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓，关注存量项目进入收获期🍆，自由现金流释放加速的电信运营商👙🍍💛🥭。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞🥥👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔🩲🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋🍆🍆🩱，下同）和科创板（20%）🥭🩱💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👢🍎🍋、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥦🍊。

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1、以色列(lie)內(nèi)(nei)閣(gé)6月15日批(pi)準將(jiāng)全國(guó)緊(jǐn)急狀(zhuang)態(tài)延長(zhǎng)(zhang)至6月30日。此次延期(qi)需要得到以色列議(yì)會(huì)外交咊(hé)安全(quan)委員(yuán)會(hui)的進(jìn)一步批準。緊急狀(zhuang)態允(yun)許(xǔ)內閣(ge)頒(bān)佈(bù)淩(líng)駕(jià)于議會立(li)灋(fǎ)之(zhi)上的灋槼(guī)(gui)。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后😻😡，或不必过度悲观🎒🥝👝。光大证券认为👘💕👢🍏，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🩰👄。内外因素交织之下💞👞，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。