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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍅，宠物、医美💔🍒💛🥒、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍇🩱，将受益于国内消费持续复苏👿🤍💗；二是科技板块🩳🥕，港股科技板块拥有许多成熟👗🩱、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥥💋🍉🥿👘，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😡🎒；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等👛🤬。

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其三🍋👝🥒，”借壳式BD“模式备受质疑🧄👝。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company👙，成立新公司）模式推广👛👿，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险👢👝。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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本周市场在金融👚👚👙😻、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💓👘👗。从后半周市场表现来看💖，金融股价格推高伴随资金止盈压力😻🥻，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💟。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月(yue)環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材成交量環比下行，重點(diǎn)(dian)企(qi)業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫(ku)存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标(biao)的指数中证银(yin)行指数累计(ji)上涨16.79%，摘得所有行业（中(zhong)证全指二级(ji)）涨幅第一，较上证指(zhi)数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分(fen)点。