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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占(zhan)优(you)，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续(xu)延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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