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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🌽🍍，具体复产时间以实际检修时间为准。

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由于每年例如业绩预告🍋🥒🥬、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥭👙🍒🩲🍈。每年7月🥿💛，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👅👚🥦、农林牧渔、基础化工、美容护理🤍、社会服务、有色、钢铁等🧄。

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齊(qí)翔騰(téng)(teng)達(dá)：爲(wèi)確(què)保甲乙酮裝寘的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，公司計(jì)劃(huà)于2025年6月30日起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲(jia)乙酮裝寘進(jìn)行例行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停(ting)車檢脩時(shí)間(jiān)60天，具體(tǐ)復(fù)産(chǎn)時間以實(shí)際(jì)檢脩時間爲準。

活动说明：天天综合福利电影

1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💟🍓💔，5月乳制品产量同比增幅扩大🥥，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🧡🍏💯👜，内需表现亮眼👡🥦👡👅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💔🩳💞，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%😡🩰🍑🥕，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💗👄👡🍍，供给端企业持续降费提效👄🥬👝🩰，盈利有望修复🥕👚🍎。但需要关注家电🍌、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍋😈。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💌；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👞。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高(gao)的水平(ping)，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可(ke)能會更加明顯。