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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥻，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🍇💔、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥔，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👡💋，渗透率约70%🩲。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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“当这种情况发生时😠🍋🥾🩰，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍇👠👅，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍎👘😠。“但我们也可以关注一些已知的因素💯🍍，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🌽💛🍋🍓。”

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月超(chao)额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流(liu)动性需(xu)求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济(ji)数据边际放缓情形下(xia)，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽(kuan)松。

2、Facebook 的母公司(si) Meta（META）正斥资数十亿美(mei)元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所(suo)需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖(jian)人才和技术，以在人工智(zhi)能大战中抢(qiang)占先机(ji)。