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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开(kai)了(le)一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月(yue)7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有(you)所下(xia)降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际(ji)改善，中期(qi)业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去(qu)化，光(guang)伏中期业(ye)绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产(chan)量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核(he)心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌🍅，这里成了古镇的一个文化空间🍑👡。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声🥕🥥。而如今💕🍓，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访🥑🥕。

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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构(gou)性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动(dong)车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、值得一提的是😡🍆🥝🍎🍏，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员🥻🥒🧡👅。公开资料显示🍌👡😠，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇💗🍆、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。