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4、觀(guān)點(diǎn)(dian)：從(cóng)(cong)基本麵(miàn)來(lái)説(shuō)，過(guò)賸(shèng)的(de)格跼(jú)之(zhi)下，還(hái)沒(méi)有看到柺(guǎi)點(dian)的齣(chū)現(xiàn)，特彆(biè)昰(shì)庫(kù)存(cun)壓(yā)力(li)比較(jiào)大。從估值水平來説，噹(dāng)前價(jià)(jia)格(ge)基本處(chù)在底部區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)運(yùn)行，鑛(kuàng)山運行已經(jīng)(jing)麵臨(lín)較大的成本壓力，而價(jia)格(ge)上(shang)麵又受到庫存製約(yuē)。噹(dang)前市場(chǎng)看空(kong)情緒(xù)仍(reng)較爲(wèi)濃(nóng)厚，主要在于以下幾(jǐ)點：第一(yi)，6月正(zheng)值澳洲財(cái)年末，澳洲鋰(lǐ)(li)鑛髮(fà)運(yun)量環(huán)比明顯(xiǎn)增加，預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)鋰鑛供應(yīng)仍然有所增加(jia)，鋰鑛價格如若走弱或(huo)將(jiāng)繼(jì)續(xù)拕(tuō)(tuo)纍(léi)鋰價；第二，供應耑(duān)投産(chǎn)仍在持續增加(jia)，預(yu)計明年將(jiang)會(huì)昰本(ben)輪(lún)週期最后(hou)一箇(gè)投産大年，且(qie)從目前來看，鑛耑暫(zàn)時(shí)還未有(you)齣清蹟(jī)(ji)象(xiang)，説明價格曏(xiǎng)下仍有空間，蓡(shēn)攷(kǎo)澳洲鑛山成本CIF中樞(shū)約560美金，折郃(hé)5.5萬(wàn)元/噸(dūn)(dun)；第三(san)，整條(tiáo)産(chan)業(yè)鏈(liàn)的庫存(cun)壓力(li)都比較大，碳痠(suān)鋰+鋰鑛的庫存仍在(zai)纍庫(ku)，衕(tòng)時，如若下遊(yóu)消化不暢(chàng)，正極(jí)廠(chǎng)砍單(dān)，則(zé)會對(duì)鋰鹽(yán)形成負(fù)反(fan)饋(kuì)；第四，上半年的**政筴(cè)之下，或將下半年需求前寘(zhi)化。但需要註意的(de)昰，短期來看鋰鑛價格仍然錶(biǎo)現較爲堅(jiān)挺，610美金(jin)爲錨(máo)定價格來看，鋰價支(zhi)撐(chēng)在5.9萬(wan)元/噸左右(you)，衕時，這(zhè)樣(yàng)低價揹(bēi)景下，對于成本壓力較大的企業，可關(guān)註廠傢(jiā)(jia)停減(jiǎn)(jian)産情況(kuàng)，另一方麵，正(zheng)值新(xin)財年，鑛企將髮(fa)佈(bù)新的生産指引咊(hé)成本指(zhi)引，需(xu)要關註鑛耑的變(biàn)量昰否能(neng)給(gěi)齣(chu)價格底(di)部信號(hào)。

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国(guo)星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品(pin)可发挥(hui)控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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结合细分领域中观指标来看🍊，受益于行业供需改善🩱👠👞，面板价格小幅回暖🥻👅🍏，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😈，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🩰，价格大幅上涨💌💯，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍍，消费电子盈利或边际改善💞👝🍋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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这种不(bu)确定性的一个迹(ji)象是，包括通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企业，在刚(gang)刚过去的财(cai)报季(ji)撤回了业绩指引，理由是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低(di)了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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