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🏮行业配置层面🍅🥕🩰🥒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏，除我们自5月以来持续强调的军工👡、风电、游戏已陆续兑现外🍑💘🍒👘，后续建议关注半导体🥑👚🍅👞、电池（固态电池主题）🍆🍈💖、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💛🥕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👙🤍👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅🍎👄🍋、国产算力链🍊💟💋🍒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🍌，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期🤬。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🧡🥿。