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1、行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收(shou)入和利润(run)难以保证(zheng)，但(dan)自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续(xu)其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、沪深300指数和A500指数均为A股核心资产的(de)代表指数(shu)。配置(zhi)核心资产一方面有较大机会分享优质龙头公司(si)发展带(dai)来的长期红(hong)利，伴随公司成长实(shi)现资(zi)产增值(zhi)；另一方面，核心资产凭借强大的护(hu)城(cheng)河，在市场波动中更(geng)具韧性，能在一定程度上降低(di)长期投资所面临(lin)的风(feng)险，为(wei)资产(chan)的(de)保值增值保驾护航。