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1、国泰海通(tong)证券表示，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性是当(dang)下中国(guo)股市稳定和(he)阶梯式上升的重要基础。股市(shi)预期和微观流动性均进入上升的(de)趋势，继(ji)续看多A股(gu)，行情升势“未完待续”。

2、分(fen)化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加(jia)息预(yu)期(qi)升(sheng)温的(de)背(bei)景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领(ling)涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期(qi)资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股(gu)走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。