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1、基本面：港股较A股业绩增速更强😠🥿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤬，受价格下行的影响较小👗🌽💟。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩳🩳，显著高于全部A股的-3%🥾👿🧄💞💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👡，同样高于全A（非金融）的-13%🥻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💔👞，核心在于A股的行业特征👢，从剔除金融的净利润占比来看🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧄💔🩲，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥦🍆💌，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑🥾、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍇👡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍋👄🍄。历史上看💓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💖🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💖，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌🍋😻。

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國(guó)傢(jiā)金(jin)螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)4月3日髮(fà)佈(bù)的《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀(yín)(yin)行互聯(lián)網(wǎng)助貸(dài)(dai)業務(wù)筦理提陞(shēng)金螎服務質傚(xiào)的通知(zhi)》（下稱(chēng)“助貸新槼(guī)”）槼定，商業銀行(xing)應(yīng)噹(dāng)在郃(hé)作協(xié)議(yì)中明確(què)平檯(tái)服(fu)務、增信服務的費(fèi)用標(biāo)準(zhun)或區(qū)間(jiān)，將(jiāng)增信服務費計(jì)入借欵(kuǎn)(kuan)人綜郃螎資成本，明確綜(zong)郃螎資成本區間。這(zhè)也意味着(zhe)，助貸行業提供服務的年化利率被壓(yā)(ya)降至24%以下已(yi)昰(shì)大勢(shì)所趨(qū)(qu)。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍌🥕、军工🍌🌽👡🥒、电力设备🥿、电子等行业较A股估值更低🤬。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm💔🍑👜💕，下同）19.3倍🍊👝，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💛🍍，均显著高于恒生指数10.6倍👢，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥑🥒💌👡，高于恒生科技的20倍🍑👚🍈👗。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👡。年初恒生指数PE 8.7倍👜👄，处近10年12%分位🍊👙，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥿🥬👙，恒生指数PE 8.9倍🤍👙、17%分位💝👠🥭👗，同期万得全A 17倍🩰🤬、24%分位👚🍊👜🍏。结构上看👙，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍇，其中汽车（134%）、军工（107%）💟、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👢💯👘😈，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥦🩳🍎、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国💗😠🎒。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施🥻👛🍍。

2、极智嘉在招股书中披露了诸多风险因素。在技术研发方面，若无法持续研发或有效应对行业技术及市场动态变化，公司业务将受到重大不利影响；市场竞争层面🍓🍋，激烈的竞争可能导致公司产品销售受阻💖👛👿、价格下降；市场接受度上💋💯🩰，无法保证未来市场充分采用其AMR解决方案，行业发展方向也存在不确定性🍄🥻；经营历史有限🥭，难以预测未来经营业绩；业务扩张过程中👢，可能无法有效管理增长👿🥕，导致成本上升、利润受损👡👡🌽；此外，还面临汇率波动、法规政策变化、知识产权纠纷等风险😈，这些风险都可能对公司的未来发展造成较大阻碍👄。