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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤬🍑、增量资金及风格交易热度🍑💞🍒🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎🩳🩲。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛🍒👛🍄，大盘风格略占优🩲💔👙🍌🧅。第二，外部流动性方面💋🧡😠💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍑👚🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”💖🥝🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄😈🧡👡。基于以上👜👢🍎🌽👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤬💯💖。对7月的风格指数推荐如下：

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利(li)及小微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分(fen)层，腰部(bu)企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利(li)润(run)向国企、产业 链上游集中(zhong)，这一(yi)局面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴于近一年微(wei)盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资(zi)产(chan)荒背(bei)景下，股(gu)市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。