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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍊🤍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👠👜；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌🍍👚🥥，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💋👄🥒。

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这不(bu)是(shi)特定的考试制度或高(gao)校学科设置所能解释的，更合理的解释是：女生表现优异(yi)不是因(yin)为利用了(le)什么规则，恰恰相(xiang)反，是因为消除了原先(xian)扭曲的因素之后，自然(ran)的结果就是如此(ci)。2023年诺贝(bei)尔经济学奖得(de)主、美国(guo)经济史学(xue)家克劳迪亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国家，一旦(dan)让男女平等使用教(jiao)育资源(yuan)，几(ji)十年后，女性就(jiu)会表现得更好。”

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1、這(zhè)種盈利能力的提(ti)陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更重要的昰(shì)BD（商業開(kāi)(kai)髮(fà)）授權(quán)收入開始常(chang)態(tài)化。恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)第一季度利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)(zhang)主要源于BD首付欵(kuǎn)(kuan)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重估。

2、另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的(de)过程。而随着预期提升、市场上涨(zhang)，后续验证的(de)容错(cuo)率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。