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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💓🍊👘👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥝🧄💗😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄，总需求增速结束三年低迷和下行😠💟，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔👞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿😡，本轮增量资金的正反馈机制👞🥥，不仅会对市场走势产生显著影响🌽🍎🩰👛，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋👙👜🩱🍒。这个逻辑之下🍑👝👚😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍉👢。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期💔，若未能突破分歧🤍🥝，关税战可能存在反复

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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图🥬💗🍆💌，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。

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1、事实上👚🍊👙🥑，2025年5月22日🍎🥑，三雄极光2024年度股东大会已选出第六届董事会成员😈，但公司延迟了一个多月才召开董事会选举董事长🥝，且矛盾在董事会上全面爆发。

2、事(shi)实上(shang)，在成为AMC系银行之后(hou)，长城华西银行资产(chan)规模快速扩张。截至今(jin)年3月末，该行资产(chan)总额1562.61亿元，十年间(jian)整体增长176.8%。