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陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水(shui)平，并(bing)显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指(zhi)数2025年预测市盈(ying)率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等(deng)高股(gu)息板块普(pu)遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价(jia)指数(shu)约为130点，显示港股估值优(you)势(shi)仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际(ji)投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下(xia)，市场终于突破了“扭亏阻力位(wei)”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后(hou)，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和投资工(gong)具的投入力度——可能是(shi)直接买股票、融资买股票或者买基金。

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尽管连日高(gao)温，却没有阻挡人们打(da)卡的热情，客流如潮水般从四(si)面八方涌来(lai)，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在(zai)夜(ye)晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🧡🍏💔🍊，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👡，加力实施增量政策😈🍉💯，充分释放政策效应”。往后去看🧅💞👗，未来货币政策仍有进一步发力空间🍍🥝💋💋，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥦🍈👄，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👞👞。

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1、行业表现方面💋，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😠👅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🧡😠👿🍓、医美👘、量贩零食🍅🍉、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起😈💝、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥬😡👡、有色金属🍎😡🧅🩰、国防军工💝、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、值得关(guan)注的是，华山医院正在开展全球首个(ge)脑(nao)机接口临(lin)床队列研究。这是一项全国多中心临床研究(jiu)，通过入组一批做过脑机(ji)接口(kou)植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效(xiao)性、安全性等问题。