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Natixis Investment Managers驻波士顿的(de)投资组合(he)经理Janasiewicz表示，“从历史上看(kan)，面对此类地缘(yuan)政治(zhi)事件，市场会下意(yi)识地做出反应，历史告诉(su)我们，很多时候要忽略(lve)这类事件。有几件事值得强调。这次行动(dong)会持(chi)续多(duo)久？显然，持续(xu)时间(jian)越长，信心就会受到越严重(zhong)的打击，最(zui)终会给市场带来压力。”

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变👚🥕💛🍏，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌💛，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下👚💔，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥔👜🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👗🍄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦，获得ROE的抬升💕👡🧡🍄，享受更多成长性🍏👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦🥔🩰💟🌽，关注盈利和分红稳健的银行👗👅💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎💋😻、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🩳👄。②改善视角下🤍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥝🥑🥭。③进攻弹性视角下👠，关注存量项目进入收获期💘🥦🍈🍇💖，自由现金流释放加速的电信运营商🧄👚👄👞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥾😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔💕💯、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗🥦😠🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👙🥾🍇🍇🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍇🧄、操作系统）🍌💗💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅😈🥥。

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儘(jǐn)筦(guǎn)海外市場(chǎng)爲(wèi)消費(fèi)電(diàn)子企業(yè)(ye)提供了增長(zhǎng)機(jī)遇，但臥(wò)安機器人對(duì)特定區(qū)域市場的過(guò)(guo)度依顂(lài)使其麵(miàn)臨(lín)(lin)多重風(fēng)險(xiǎn)。公司所有産(chǎn)品均(jun)在中國(guó)生産(chan)竝(bìng)齣(chū)口至其他(ta)國傢(jiā)，需嚴(yán)格遵守各國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及相關灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)。2025 年開(kāi)年至(zhi)今，美國特朗普**推行的 "對等關稅" 政筴加劇(jù)了全毬(qiú)貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)，對(dui)涉(she)外(wai)企業構(gòu)成顯(xiǎn)著衝(chōng)擊(jī)。

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2、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企🍋🍒🍓🥬，但为什么能领跑板块🩳？记者研究发现💓💝，它们的共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法🩲👞🍓、有出海预期。