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关注(zhu)汽(qi)车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩(suo)短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年(nian)以来(lai)汽车上(shang)下游(you)环节(jie)的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持(chi)续(xu)下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差(cha)。此次整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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