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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💖、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥒🌽👢。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的💔💔💌，因为有很多因素会影响到短期的回报👡💘🤍。下面举几个可能影响短期投资回报的例子💛👛。

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具体来看💘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💓🎒🤬🥑，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💘，重卡受益于国四淘汰👝🍅👄🍉、新能源替代等，销量边际改善👝🧅，中期业绩增速有望迎来拐点😡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👘🍊👛，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍅🧡🥬🍉，叠加人形机器人产业化提速🥕🥥👚，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军👡👅🧡。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元🌽🍑👢👡🤬，占全社会研发投入一半以上🥬👿💔，拥有专利数量占全国总量的1/3🍉。

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1、6月份南华工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日(ri)均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢(gang)价格下行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐(tang)港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均(jun)上行(xing)，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。

2、根據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)需求(qiu)量已超過(guò)供應(yīng)量一倍，需求激增已對(duì)供應鏈(liàn)造成壓(yā)力，且其上(shang)遊(yóu)光芯片産(chǎn)業(yè)由于稀缺性、技術(shù)壁壘(lěi)、産(chan)能不足等約(yuē)束已形成供應(ying)不足的跼(jú)麵(miàn)。