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上游低开(kai)工状态难以长期维持(chi)，利(li)润的修复也将(jiang)驱动厂家(jia)复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口(kou)趋于回补、库存的消化难度(du)进一步增加(jia)，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材(cai)重回增产周期，硅铁去库进(jin)程有望加速，估值存在(zai)修复空(kong)间；但旺(wang)季结(jie)束后(hou)钢材再次进入减产周期，下游刚需的(de)收缩将使得硅铁价格的(de)上方(fang)压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景(jing)下、供需关系的(de)改(gai)善(shan)仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格(ge)的反弹高度或(huo)将较为有限。

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（2）消費(fèi)上(shang)看，多晶(jing)硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低(di)位，后續行業(yè)自(zi)律(lv)或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)(dong)有限。有機(jī)硅(gui)廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后(hou)續(xu)對(dui)工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産持(chi)穩，對工業硅需求影響(xiǎng)較(jiào)(jiao)小。

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然(ran)而(er)单纯计算交易占比的缺陷比较(jiao)明(ming)显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此(ci)我们进(jin)一步计算了(le)这一(yi)成交占比2024年以来的(de)历史分(fen)位以及对比了这一占比与其(qi)流通市值比港股主板市值(zhi)的(de)情况。我们看到包括(kuo)港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今(jin)触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港(gang)股非银(yin)板块为例(li)，去年924政策转向后这一板(ban)块交易(yi)占比快速触及100%分(fen)位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等(deng)事件因素驱动再次快(kuai)速(su)抬(tai)升。

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因子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子(zi)在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、汇(hui)丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整体估值均(jun)仍低(di)于(yu)长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美(mei)市场更具投资(zi)性价比(bi)。

2、这其中(zhong)也包括美联储，政策制(zhi)定者(zhe)在考虑潜在降息时面(mian)临着微妙的平衡(heng)。尽管一些美联(lian)储官员重新开(kai)启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。