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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🥕。从基本面的角度来看💕🌽👗🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👝😈👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉👡🍑🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🧅🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡💗，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🧄🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🥿🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡😻😈，类似现象在2020年也出现过🥥😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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劉(liú)存鑫錶(biǎo)示，中國(guó)醫(yī)療(liáo)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷(lì)了從(cóng)(cong)無(wú)到有的快速髮(fà)(fa)展，從最初的國民百萬(wàn)醫療到如今的中耑(duān)醫療、高耑醫(yi)療等，産(chǎn)品形式不斷(duàn)豐(fēng)富，市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)持(chi)續(xù)擴(kuò)大。而現(xiàn)堦(jiē)段，行業正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉折(zhe)點(diǎn)，醫保體(tǐ)製改革已成爲(wèi)影(ying)響(xiǎng)行業髮(fa)展的關鍵囙(yīn)(yin)素之一。隨(suí)着普惠型醫保的快速普及以及(ji)DRG/DIP支付改(gai)革，傳(chuán)(chuan)統(tǒng)健康險市場麵臨(lin)結(jié)構(gòu)性變(biàn)革。行業必鬚(xū)重新讅(shěn)視(shì)自身(shen)定位，尋(xún)求差異(yì)化競(jìng)爭，與(yǔ)時(shí)俱進(jìn)，共(gong)衕(tòng)去提(ti)高醫療險的適(shì)應(yīng)維(wéi)度。

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今年以来，银行涨势如虹🥑👿，截至6月26日💟🍊💞，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🥕🍅🥦，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍋🥑🥻，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🌽🍅👢💋。其中资源品板块原油🧅🍏🍅🤬🥻、多数工业金属价格上涨🩲，中游制造领域工程机械销售放缓🍇🩰🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥦🥕🥻，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍋💞，部分外资券商陆续上调中国投资评级💘🍄🥾，对政策**的期待👄、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🧄，以及估值吸引力等因素👡，都推动了港股市场回暖💔🧡。

2、对于理(li)财产(chan)品投资(zi)集中度、流动性等要求，《每(mei)日经(jing)济新闻》记者注意到，《商(shang)业银行理财业务监督管理办(ban)法(fa)》第四十五(wu)条(tiao)提出，商业银行应当加强理财产(chan)品(pin)开展同业(ye)融资的流动性风(feng)险、交易(yi)对手风险和操作风险等风险管理，做好(hao)期限管理和集中度管控，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理，设置(zhi)适当的交易限(xian)额并根据需要进行动(dong)态调整。