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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👛👘🥻🍓、业绩预期良好两个先决条件🥑💓，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💟👅👗、军工、出口（摩托车💘、风电等）🍎😠👡🥝，业绩是7月超额收益的主要来源之一👅。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩了公司股(gu)價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后(hou)，榮(róng)昌生物A股、H股均(jun)齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮(rong)昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)(yu)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保(bao)持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域😠😻，宠物、医美🥿🧄🥻、免税等新消费细分行业消费韧性强🍉，品牌提升空间大👜，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥑🍈，港股科技板块拥有许多成熟💓、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源💟🍎、公用事业、电信运营商等。