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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國(guo)股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力(li)來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)(tie)現(xian)率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低(di)，推動增量入市(shi)。而外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)(que)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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背后原因(yin)来(lai)看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市(shi)场(chang)对业绩关注度短期明显提(ti)升(sheng)，在此情况(kuang)下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露(lu)期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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国星光(guang)电5月27日在(zai)2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测(ce)、无触(chu)摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发(fa)挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩(ji)说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和(he)产品定位提供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶(jie)段。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推(tui)薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物(wu)（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業(ye)。