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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网(wang)、软件(jian)服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药(yao)中的(de)创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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后续如何演绎🍅👝💕？市场若要延续涨势💗，路径一是由EPS改善维持🩰🧅🩲，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💖😠😡🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍌。战略上我们保持看多😠👅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👅🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟🥾👝，有望使市场震荡中枢整体上移💛🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅💕；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅，7月中报业绩期🥬🍎、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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不过，也有投(tou)资人(ren)士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司(si)交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领(ling)域的资(zi)深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产(chan)成功BD经(jing)验的操盘(pan)手(shou)，曾在多家知名药企担(dan)任重要职(zhi)务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人(ren)，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市(shi)场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任(ren)德国生(sheng)物公司(si)莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首席执行官领导公(gong)司向全球生物制药公司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购了莫菲(fei)西斯(si)，而(er)Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操(cao)盘手。

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公(gong)司于2025年6月28日收到秦皇島(dǎo)(dao)市國(guó)資委(wei)《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身(shen)髮(fà)展需要(yao)，秦皇島市國資委(wei)擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公司股份不超過1.12億(yì)股，即不超過(guo)公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🌽👅😠🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强💓🍓，资金面整体宽松🩱👡💟，7月资金面有望维持宽松👚🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎🤍🥦👙😡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👠😈🥾，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥬🧅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿🥕，再融资规模持平前期💔💌🍅，资金需求规模低位稳定👗🍋🥬🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💯。

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)(sui)（含(han)）以下兒(ér)(er)童、孕婦(fù)(fu)以及其他行動(dòng)(dong)不便人士(shi)預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以(yi)下(xia)未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約(yue)，竝(bìng)由監護人陪衕蓡(can)觀。