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创新药企license-out（许可输出）项目增多👢🥕，跨国药企来中国“扫货”🥾👜，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元🩰；6月13日，石药集团公告🍒🧄👝，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作🌽。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较(jiao)港股弹性(xing)更(geng)大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变(bian)化更(geng)为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一(yi)步增(zeng)大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产(chan)方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松(song)限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政(zheng)策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行(xing)至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得(de)益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽(kuan)货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全(quan)面降准(zhun)，累计(ji)下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息(xi)的节奏和力度。

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这波行(xing)情什(shen)么时候(hou)会结(jie)束？前述长期关注(zhu)创新药板块的行业人士说，这个没法说得准(zhun)。但(dan)可以确(que)定的是，现在跨国药企面临专利悬崖(ya)到期，必须要储备足(zu)够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫(sao)货”，单(dan)个产品的交易价格(ge)更低，再加上中国在临床研发效率上的(de)优势，都让跨国药企(qi)心动。

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放(fang)眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的(de)优(you)质赛道。过去十年食品饮料(liao)也是A股“王(wang)者之师(shi)”，主要(yao)得益于白酒(jiu)、饮料、休闲零食等子行业的突出表(biao)现。龙头股业绩表现充分体现(xian)了上述特征(zheng)，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证(zheng)指(zhi)数、沪深300等主要股指。

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