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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会(hui)调查结束，行政处罚下达后(hou)才能确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器(qi)的研发、生产和销售，主要(yao)产品包括膏(gao)霜瓶系列(lie)产品和乳液(ye)瓶系列产品。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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综合以(yi)上，行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产👢，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥝🥿，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍊🍅，不过铁水产量预计或逐步回落💔😡，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近😻👅，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🩲👠，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行💟，对于焦炭的需求相对一般🍒💋💯，因此焦炭库存水平有所积累🥑😠🍈🍆，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍉👘🍌。上半年韩国、越南分别对我国中厚板👛👝、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🩱👝🎒，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落💖🥝🍅😻，焦炭需求或将有继续回落🩳💝😈👄，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深(shen)推进的背景(jing)下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心态从扭亏(kui)为盈(ying)，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投(tou)资者会进一步加(jia)大对盈利方式和投资工(gong)具(ju)的投入(ru)力度——可能是(shi)直接买股票(piao)、融(rong)资买股票或者买基(ji)金。

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