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这种不确定性的(de)一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的多家知名企业，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了(le)业绩指引，理由(you)是对全球(qiu)贸易的担忧(you)。虽然这加剧了市场的不确定性，但也(ye)降低了预期，为今年下半年(nian)可能出现的惊(jing)喜上行(xing)奠定了基础。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥝💌🩰💞🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩰🍈💕🥻，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍑🤍🥭👗；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍉🩰👢，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🩰🍍💔，内需表现亮眼🧅🥻💝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍓👄👘、5月家具零售同比增速均超20%💛🤬👝，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥑👅、定制衣柜等需求明显修复🍉🥿，供给端企业持续降费提效🥾，盈利有望修复👞🥾。但需要关注家电😠、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💟💗🥦💗。此外受益于金价上涨🧡🩰🥾🩲，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩰💛；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍒👿。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩(ji)预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、另外(wai)，印尼的電(diàn)動(dòng)摩(mo)託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率不高，2024 年隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託車品牌佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚不成熟 ． 新興(xìng)品(pin)牌如 OMOWAY 短期(qi)很難(nán)(nan)改變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件。