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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，即将到来的中报业绩期(qi)，科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。”招商证券指出。

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需求端，2025 年(nian)不锈(xiu)钢需求预计呈现“传(chuan)统弱、新兴强”的(de)差异化格局。就(jiu)地产后周期来看(kan)，由于资金到位降幅较大，地产竣工(gong)出现(xian)超预期下滑，不(bu)过楼市(shi)政(zheng)策持续再加码(ma)，预计 2025 年降幅收(shou)窄；家电汽车等消费市场呈现(xian)较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库(ku)空间(jian)，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持(chi)续性；进出口表现来看，关税对(dui)于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最(zui)大不确定性，预计今年出口(kou)增速同比(bi)将出(chu)现一定程度的下滑(hua)。

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2、從(cóng)(cong)去年三(san)季度(du)以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接(jie)下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化(hua)，就有(you)可能會進入到牛市第二堦(jiē)(jie)段，引(yin)髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數(shu)進一步的加速上漲。