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在美国之外，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非(fei)欧洲同(tong)行公司;考虑欧洲非必需消费品(pin)公司而非美国公司。

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据开源证券研报🥥👗👿🥔，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领域🍒。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一💯，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝缘方案提供商。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受(shou)价格下(xia)行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛(mao)利(li)，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的專利懸(xuán)崖(ya)壓(yā)力。根據(jù)分(fen)析，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)美元的重磅藥物中，2030年前專利到期或臨近到期的産(chǎn)品銷售總(zong)額(é)接(jie)近2000億(yi)美元。這(zhè)一(yi)巨大缺口驅(qū)動(dòng)了跨國藥企對(duì)中國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求。

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1、相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🍒🥕。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问(wen)，他们(men)就(jiu)以听为主，提问不多。他(ta)们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘(mi)说，以前(qian)配置创新药都(dou)是研究医药的个人投资(zi)者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临(lin)床进(jin)度(du)后，这波行情也差不(bu)多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。