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近日，合肥高新区(qu)与(yu)新程汽车工业有限公司签署项目协议，标志(zhi)着这个集生产、研发、产业化于一体的车身(shen)结构(gou)件制造基地项目正式落户合肥。

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1、国盛证券研报指出🥻😈🍎🧅，根据Pharmaprojects和Citeline的数据😠🥔，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支(zhi)维持或上(shang)修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋(fu)能云(yun)服务收入及(ji)利润表现，AI应(ying)用商(shang)业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行(xing)全球化(hua)布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税(shui)影响(xiang)通过提价等举措转移至下游(you)客户，因此我们判断关税对海外(wai)通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持(chi)续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。