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1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业(ye)绩受价(jia)格下(xia)行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、三是服务价格涨幅扩大👝🧄🍄🩳。假日需求拉动和居民教育文化生活需求扩大🥬💓🥻🍎💗，带动服务价格回升。5月份💋，服务价格同比上涨0.5%💕，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，飞机票👚、旅游价格分别上涨1.2%🩰👄👅👛、0.9%，家庭服务、教育服务价格分别上涨1.7%💗、1.2%💋。

2、受中美伦敦谈判相关信息(xi)扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显波动，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团(tuan)合(he)影中未出现公安(an)系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更(geng)多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一(yi)直以来的预(yu)期(qi)基本相符，但市场一(yi)度对“降关税”抱有预期(qi)。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文(wen)章(zhang)对美(mei)国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美(mei)谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生(sheng)了较大影响，成为当日股(gu)市波动的核心(xin)催化剂。