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下跌中的回落：美元走强🍉🥭🍌，外资流出👿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👛🩲💓。背后原因类似💖🍌🥦，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥥🎒，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍉🍋🎒👗，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥔🍓🍋，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💓🍍👞。当前来看🤬，美元短期走强概率不大💟🩰，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥭👛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅🥻，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠😈😈。

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本次落选赛于6月13日拉(la)开战幕，北(bei)京、浙江(jiang)、重(zhong)庆(qing)三支队伍的60余(yu)名(ming)运动员展开激烈比拼(pin)，赛(sai)事采用单循(xun)环(huan)积分赛制，仅有(you)第一名可获得决赛阶段参(can)赛资(zi)格，赛事吸引了众多垒球迷的关注。

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外交部副部长🍊🥔😡💞💓、中国—中东欧国家合作秘书处秘书长华春莹出席开幕式并致辞🍋，她希望大家尽情享受体育的快乐，将赛场上收获的友谊转化为推动中欧关系进一步发展的动力🥾。

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4 月以來(lái)的反(fan)彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)(rao)動(dong)市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中(zhong)美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可(ke)能(neng)，緻使市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)承壓(yā)，企業(yè)盈(ying)利復(fù)囌(sū)(su)節(jié)奏(zou)趨(qū)(qu)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)陞溫(wēn)加劇(jù)市(shi)場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于(yu)第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情(qing)展開(kāi)的新敘(xù)事(shi)。在這(zhè)些(xie)囙素的擾(rao)動下，市場預期偏弱，滬(hù)(hu)指超跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅(shui)衝擊(ji)前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)(kui)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關稅衝擊前的水平(ping)。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現(xian)相對(duì)無(wú)序(xu)。而從(cóng)短(duan)期來看，“電(diàn)(dian)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)(xu)。

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2、中银证券在近期研报表示💕🎒，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告🥒，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时🩱💝🧅，中国创新药企出海也正在加速👞，2025年第一季度，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起，总金额达369.29亿美元🍉，仅3个月就接近2023年全年水平。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下，创新药方向的中期上涨结构仍有望延续，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前提下，后续仍可留意板块中个股的回调低吸机会。