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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🤍，包括创新药👝👠👘🥥、AI🥦、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时💔👠🍎👡💗，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🥒💌👝🩰，又是反映时代命题的主要方向🍋🍈，政策👝👙、资本🎒💕👘、产业更容易形成共振的效果😠🤍。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝👙👚👄，主要受内外需求不足🍓🤍😻、价格拖累等因素影响💖。三个月滚动来看😠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥝🥻😠，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥒🩱🍅💛，半导体💋、光学光电子、消费电子🍓💖🩰🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰，如汽车、光伏👛💓👅、自动化设备等👙👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭👗💖👛、家电、家具、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥻🍈👿、电力、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🍑，叠加供给刚性或受限🥒😻🩲，中报业绩有望边际改善。

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科技兴**族兴😻🤬👠👚，科技强则国家强。在笔者看来，当今全球科技竞争白热化👄，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化；产业升级反哺科技再创新💋🩲💝，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态💛💔🥑，为科技强国建设提供强劲动能🩰🥝。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活(huo)跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🤬👅、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。